任务

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任务

应用概述：任务管理应用基于PDCA管理思想，提出了一种创新的任务执行管理闭环，首先，通过搭建一个任务管理平台，实现任务的集中管理和分配，团队成员可以清晰地了解自己的任务，并及时更新任务的进展情况。同时，平台还提供了协作工具和沟通渠道，方便团队成员之间的交流和协作。其次，我们还提供了个人任务管理工具，帮助个人高效地安排和管理自己的工作。个人可以通过这个工具制定工作计划、设定优先级、跟踪进展，并及时记录和反馈工作结果。此外，我们还提供了数据分析和报告功能，帮助团队和个人对任务执行情况进行全面的评估和分析。

产品定位：

整体架构

核心功能

角色功能概览

功能清单

模块	功能名称	功能说明
任务中心	列表/看板视图	列表视图：任务以父、子任务树形的形式展示；看板视图：任务以单个卡片的形式展示：
	任务排序	支持按创建时间倒序、截止时间最近、截止时间最晚、重要程度最高、更新时间最近以及自定义排序
	组合筛选	支持按照截止时间、负责人、重要程度、创建时间等组合查询
	任务分组	支持对分组进行新建、编辑、删除、查看操作，并将任务移至分组下
	任务复制	支持一键复制权限内的任务，代入全部信息，支持修改
	任务分解	支持将任务拆分为多个子任务，并设置子任务所占权重。当子任务完成率变化，自动更新父任务完成率。
	任务提醒	支持设置任务开始前提醒、截止前提醒时间，以及提醒对象
	修改进展	更改任务的进展信息，包括状态、完成率、风险、耗时，并记录进展变化日志
	操作日志	记录任务操作日志，包括操作人、操作时间、修改前、修改后
	任务催办	支持快速催办任务相关人员
	在线讨论	支持在任务内讨论、@人员、发送文件等
	分享	支持将任务分享至M5群聊
	总结	支持总结任务经验
	任务统一管理	支持不同应用来源的任务可在个人任务中心统一管理
部门成员任务	部门成员任务	支持部门负责查看部门成员任务
团队协作	团队协作	支持在IM聊天中快速新建任务、消息转任务，以及进行群内任务协作
会议任务	会议任务	支持在会议中创建和查看会议任务
权限配置	权限配置	支持设置任务角色对任务的操作权限，包括查看、编辑、创建子任务、删除、修改进展等

全员角色

任务视图

场景简介

场景一：两种视图

任务列表提供列表和看板两种视图，按需切换；移动端任务列表按照任务角色：我负责/参与的、我分派的、告知我的分类展示。不同分类下又按照任务状态：未完成、已超期、全部任务展示。列表支持按照创建时间、截止时间、更新时间等条件排序，同时支持按照名称、截止时间、旗帜标识等条件搜索

父任务负责人：公司安排负责一个大任务项，将其拆分为多个子任务，并指定不同的人员负责，负责人可及时查看各个子任务的进展情况；

普通人员：工作中被分派了多个任务，仅关注“我负责”的任务的进展情况，可专注处理任务；员工下班前，查询今日有哪些任务没有完成。

场景二：任务分类

用户日常存在大量任务，通常只关注“我负责且未完成”的任务，任务中心任务按照任务角色和任务状态分类展示：

（1）按角色分类：我负责/参与的、我分派的、告知我的；

（2）按任务状态分类：未完成、进行中、未开始、已超期、已完成、已取消；

场景三：筛选

用户个人中心存在大量任务，可通过某一条件快速查询相关任务进行查看，如任务名称、截止时间、负责人、参与人、重要程度、风险、旗帜等条件组合查询；

场景四：排序

用户处理任务时，优先处理截止时间最近或重要程度最高的任务，用户可根据任务的优先级手动对任务进行排序，提供按照创建时间倒序、按截止时间最近、按截止时间最晚、按重要程度最高、按更新时间最近以及自定义拖拽排序；

操作流程

场景一：两种视图

场景二：任务分类

场景三：筛选

场景四：排序

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：进入任务管理应用页面
【功能按钮与操作说明】：
任务列表只展示和当前用户相关的任务，不展示无任何权限的任务
任务首页默认为列表视图，可切换为卡片视图
任务首页默认展示当前用户负责的/参与的任务数据
任务首页可按照指定条件筛选数据
任务首页可按照指定的顺序对当前页面任务数据排序
列表视图和卡片视图都支持按不同分类显示任务、筛选任务、任务排序功能

图任务首页列表视图

图任务首页卡片视图
【详细操作步骤】:
点击页面右上角列表和卡片视图的按钮，可切换视图样式。
页面左侧默认定位到【负责/参与的】分类：显示当前用户是任务负责人或者参与人的任务；点击【分派的】，列表切换显示为当前用户创建的任务；点击【告知的】，列表切换显示当前用户是任务告知人的任务。
点击页面上方【筛选】按钮，则弹出筛选条件设置框，可根据不同的维度和条件筛选数据，查询条件如下：

图筛选条件
点击页面上方【按创建时间倒序】按钮，则弹出排序设置选项，可根据不同的需求对列表数据进行排序，点击【自定义排序】还可在列表拖拽任务进行排序。

图排序设置

任务分组

场景简介

场景一：分组维护

支持新建分组并自定义分组名称，将任务移至不同的分组下；

举例：

产品经理的日常工作任务分为规划、需求、设计、测试、部门日常工作五大类；

部门经理的日常工作任务分为部门任务、公司任务、个人任务三大类；

场景二：拖拽更改分组

用户在「需求」分组下新建了【打卡应用详细设计】任务，事后发现该任务应属于「设计」分组，需更改其所在分组，在任务列表可通过拖拽的方式，更改任务的所在分组；

操作流程

场景一：分组维护

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务首页，进入列表视图或者卡片视图
【功能按钮与操作说明】：
可在任务首页上方新建任务分组
列表样式或卡片样式，在数据展示区可新建、修改、删除分组
【详细操作步骤】:
任务首页页面，点击【新建任务】后箭头，下拉有新建分组入口，可直接新建分组，如下图：

图首页新建分组
列表样式，在数据展示区下方，点击【添加分组】，可新建分组，如下图：

图列表视图新建分组
卡片视图，数据展示右侧有添加分组入口，如下图：

图卡片视图新建分组
列表视图或卡片视图，点击分组后[…]，出现【重命名】、【删除】功能按钮；点击【重命名】，则弹出编辑分组窗口，可修改分组名称；点击【删除】，则删除分组，但分组下数据不删除，默认迁移到未分组下。

图列表视图重命名和删除分组入口
【注意事项】：预置的未分组不可修改和删除。

场景二：拖拽更改分组

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务首页，进入列表视图或者卡片视图
【功能按钮与操作说明】：通过拖拽更改任务分组
【详细操作步骤】:
列表视图，光标点击任一任务数据，长按拖动到其他分组，则将分组更改为目标分组。
卡片视图，光标点击任一任务数据，长按拖动到其他分组，则将分组更改为目标分组。

任务分派

场景简介

场景一：新建任务

部门负责人给部门成员分派任务，员工记录日常任务，避免遗忘；

新建任务时可设置任务名称、负责人、开始时间、截止时间、参与人、告知人、关联文档、重要性等信息；

场景二：任务分解

领导分派一个客户接待工作给我，我将其拆分为接待、交通、住宿、宴请四个事项，安排不同的人员负责，并需跟进不同事项的进度；

支持将一个大任务根据不同权重分解为多个子任务，并安排不同人员负责。当子任务进度变化时，同步更新父任务的进度；

场景三：任务复制

最近启动的新任务，和之前曾经参与的任务大同小异，直接复制，快速创建；

支持将本人权限范围内的任务，一键复制生成新的任务，自动代入原任务的全部信息，支持修改。

操作流程

场景一：新建任务

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务首页、任务栏目等
【功能按钮与操作说明】：
任务首页，可在页面表头快速新建不分组任务
任务列表或卡片视图，可在具体分组下创建任务
【详细操作步骤】:
任务首页，点击列表头部【新建任务】，或者【新建任务】按钮后面的箭头，下拉选项【新建任务】，都可弹出新建任务窗口，编辑内容后保存，则新建任务成功。这个入口新建的任务默认分配在未分组下。入口见下图：

图页面头部新建任务入口
列表视图，在具体的分组下，点击【新建任务】，弹出新建任务窗口，编辑内容保存，则在对应的分组下新建任务成功。卡片视图，在具体分组下，点击【+】按钮，可新建任务。如下图：

图列表视图分组下新建任务入口

图卡片视图分组下新建任务入口

场景二：任务分解

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：
任务首页、任务栏目等
当前任务角色有创建子任务权限时，才可对任务进行分解。需要任务应用管理员在权限配置设置，如下图：

图任务应用管理员设置权限配置
【功能按钮与操作说明】：
任务首页，列表行或任务卡片可快捷新建子任务，进行任务分解
任务详情，可新建子任务，进行任务分解
任务详情，可在任务更多按钮，更改所属父任务，进行对其他任务进行分解
任务详情页面，可在任务更多按钮，一键复制任务
【详细操作步骤】:
任务分解①：列表视图下，点击任务行【添加】按钮，弹出新建子任务窗口，编辑内容后保存，则在列表行展示刚创建的子任务。卡片视图，则在卡片里，点击【新建子任务】进行快捷新建子任务。如下图：

图列表行快捷新建子任务

图卡片快捷新建子任务
任务分解②：在任务详情页面，在子任务页签下，点击【新建子任务】，弹出新建子任务窗口，编辑内容后保存，则新建子任务成功。

图任务详情新建子任务
任务分解③：在任务详情页面，点击[…]，下拉选项点击【修改所属父任务】，弹出选择任务窗口，可选择一个任务作为父级任务，达到对其进行任务分解的目的。如下图：

图任务详情更改所属父级任务入口

图更改所属父级任务选择任务列表

场景三：任务复制

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务首页、任务栏目等
【功能按钮与操作说明】：任务详情页面，可在任务更多按钮，一键复制任务
【详细操作步骤】:
任务复制：在任务详情页面，点击[…]，下拉选项点击【复制】，则弹出新建任务窗口，自动回填原任务部分信息，实现一键复制任务功能，如下图：

图复制任务入口

任务执行

场景简介

场景一：更改进度

在任务列表或任务详情页可更该任务进度，设置状态、完成率、风险、耗时信息；任务负责人、参与人可在任务详情页修改任务进展，包括任务状态、完成率信息；

举例：

领导安排一个【原型客户POC】任务给我，期限10天。由于系统环境不稳定，任务开始5天后，进度只有20%，及时更新任务进度，并标明风险，告知领导；部门负责人规定员工下班前必须更新每日任务状态；

场景二：在线讨论

在任务详情页，任务成员可在线沟通，发送消息、附件、相互回复以及@他人；

举例：

项目负责人安排「客户POC演示」任务，需要研发部和产品部协作。任务执行过程中，大家每天晚上汇报任务进展情况以及需要协助项，共同推进任务进展；

场景三：文件共享

分派任务时，添加附件信息，让任务内容更清晰；

任务完成后，整理成果文件，并同步任务相关人员；

任务详情页面，可关联附件信息，支持word、excel、png、mp4等多种格式

场景四：任务分享

部门负责人收到上级下派的一个部门任务，将其分享给部门所有成员知晓，任务详情页面，可将任务分享至M5群组，群内成员可查看任务信息，但无法进行编辑；

场景五：任务群组

任务执行过程中，需讨论任务细节，为提高沟通效率，将相关人员拉至同一群聊；任务详情页面，可快速选择任务相关人员，创建M5群聊。

操作流程

场景一：更改进度

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：
任务首页、任务详情页面
当前任务角色有更改任务进展权限时，才可更改任务进展；需要任务应用管理员在权限配置页面设置，如下图：

图任务应用管理员权限配置
【功能按钮与操作说明】：
任务首页，任务列表行显示任务进度，可快捷修改任务进度完成任务状态更新
任务详情页面显示任务进度，可修改任务进度完成状态更新
【详细操作步骤】:
列表视图，任务行，点击任务状态，下拉显示任务状态选项，选择状态后则更新任务状态；更改状态后，可联动更新完成率，如下图：

图列表视图更改任务状态
卡片视图，任务卡片，点击任务状态，下拉显示任务状态选项，选择状态后则更新任务状态；更改状态后，如下图：

图卡片视图更改任务状态
打开任务详情，点击任务状态或者完成率显示条，弹出更改进度详情对话框，可修改任务状态，修改任务完成率，填写任务的耗时和风险信息等，如下图：

图任务详情更改任务进度

场景二：在线讨论

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务详情页面
【功能按钮与操作说明】：任务详情页面，内容评论区可线上沟通，汇报内容，资料共享等
【详细操作步骤】:打开任务详情页面，在评论编辑框输入文字，或者点击@按钮，选择指定分享人，点击附件按钮，上传分享的文件，点击【评论】则回复成功。如下图：

图在线讨论

场景三：文件共享

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务详情页面
【功能按钮与操作说明】：
创建/编辑任务时，可共享文件
在线讨论时，可共享文件
【详细操作步骤】:
创建或者编辑任务时，点击插入附件，实现任务关联本地附件功能。如下图：

图上传本地附件
任务详情，评论任务时，插入附件。功能入口见在线讨论章节

场景四：任务分享

场景四：任务群组

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务详情页面
【功能按钮与操作说明】：
任务详情，将任务分享至M5
任务详情，创建任务群组，实现快速与任务相关人员沟通事项
【详细操作步骤】:
任务详情页面，点击分享按钮，弹出分享至M5选人窗口

图任务分享入口

图分享选人界面
任务详情，点击[…]的【任务群组】按钮，弹出创建群组对话框，选择任务相关人员，确定后，则快速创建M5聊天群组，进行事项沟通。如下图：

图创建任务群组入口

图快速创建群组聊天
【注意事项】：任务分享和任务群组功能，需购买和部署M5应用才可使用。

任务检查

场景简介

场景一：进展日志

领导分派任务，任务负责人需每天汇报任务进度。领导根据任务进展变化情况，评估风险；记录任务进展变化日志，包括操作人、操作时间、变化前、变化后等信息；

场景二：进度预警

部门经理负责多个任务，经常遗漏超期任务，忘记处理；

任务超期后，任务截止时间将会变为红色醒目提示，并计算超期时长；

操作流程

场景一：进展日志

场景二：进度预警

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务首页/任务详情
【功能按钮与操作说明】：
任务详情，任务进展页签可查看任务汇报日志
任务详情/任务首页，红色标记超期任务的截止时间
【详细操作步骤】:
任务首页或者任务详情页面，更改任务状态和完成率后，会记录任务的汇报日志，在任务详情页面—进展列表可查看详细信息，如下图：

图任务进展日志
任务未完成且超期时，则在任务首页标红显示任务的截止时间；在任务详情页面，也会标红任务截止时间，且显示出超期的天数，如下图：

图任务首页显示超期信息

图任务详情显示超期信息

任务处理

场景简介

场景一：催办

任务创建人可对任务负责人、参与人进行催办，系统发送催办提醒；

举例：

部门经理给部门内3位员工安排任务，时间过去一半后，任务只完成了20%。于是部门经理私下分别与3位员工沟通，提醒其注意任务进度。

场景一：编辑

部门经理安排任务后，执行过程中若发现任务有超期风险，及时调整任务内容，任务创建人、负责人可编辑任务信息。

操作流程

场景一：催办

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务首页/任务详情
【功能按钮与操作说明】：
任务首页，可快速催办任务
任务详情页面，催办任务
【详细操作步骤】:
任务首页，列表视图，点击催办按钮，弹出选择催办人员对话框，选择人员后，则催办成功；任务首页，卡片视图，点击[…]，点击【催办】按钮，可选择人员进行催办。

图列表视图催办入口

图卡片视图催办入口
任务详情页面，点击催办按钮，实现催办事项。

图任务详情催办入口
催办后，可在任务评论处查看催办的历史记录

图催办记录查看

场景二：编辑

【使用角色或对象】：所有用户
【功能入口】：任务首页/任务详情
【功能按钮与操作说明】：
任务首页，快速修改任务名称
任务详情，编辑任务所有字段
当前任务角色有编辑任务权限时，才可编辑任务。需要任务应用管理员在权限配置页面设置，如下图：

图任务应用管理员权限配置
【详细操作步骤】:
任务首页，列表视图，光标单击任务列表，即可重命名任务标题，实现快速修改任务。

图列表修改任务标题
任务详情，点击【编辑】图标，弹出编辑任务窗口，回填任务原内容，可修改所有字段，确定提交，则保存修改内容。

图任务详情编辑入口

会议任务

场景简介

场景一：会议决议任务

部门开完周例会，会议记录人编写会议纪要，确定下周工作安排，及时将任务落实，编写会议纪要时，可将会议纪要内容转为任务；

场景二：会议任务面板

会议负责人管理会议决议产生的全部任务，及时跟踪其进度变化和风险，集中展示会议中产生的全部任务，统一管理；

操作流程

场景一：会议决议任务

场景二：会议任务面板

【使用角色或对象】：
【预置流程】：
【功能按钮与操作说明】：
【详细操作步骤】:
【注意事项】：

部门领导

部门成员任务

场景简介

场景一：部门成员任务

部门负责人/分管领导可查看部门成员的任务详情，并给部门成员分派任务

举例：

办公产品部下有5名成员，其中A、B支持客户项目，C支持售前编写解决方案，D、E规划标准产品。部门负责人想了解每个成员的任务内容，便于合理安排工作；

操作流程

场景一：部门成员任务

【使用角色或对象】：部门负责人/部门分管领导
【功能入口】：任务管理下二级菜单部门成员任务进入
【功能按钮与操作说明】：
查看部门下成员任务详情
对部门成员任务进行跟踪、催办、编辑等
【详细操作步骤】:
进入部门成员任务页面，点击【设置成员范围】，可选择自己管理部门下的成员，选择成员后，页面则以人员姓名为分组，展示任务数据。

图设置成员范围入口
部门负责人/部门分管领导可对任务进行编辑、催办、分解等操作。详细功能见对应章节。
【注意事项】：若部门负责人/部门分管领导对任务无任何查看权限，那么只可在列表查看该任务，不可查看任务详情。且部门负责人/部门分管领导对任务的操作权限，是根据任务角色而定的。