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流程管理

整体概述

组织级统一的开放的智能化的流程管理平台，帮助企业实现流程全过程的数字化与管理，包括流程的梳理与规划 – 设计与模拟 - 流程集成 - 执行与自动化 - 运维与监控 – 分析与优化。

1.1 手册说明

本操作手册将按照下图所示流程设计和使用步骤进行介绍。

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1.2 角色介绍

角色 介绍
机构管理员 机构管理员作为一个机构的管理员，可对用户进行角色授权
流程设计师 机构管理员可以为用户授予流程设计师角色，该角色拥有后台【流程管理中心】菜单权限，可创建流程应用，在流程应用中创建流程模板，并对流程模板执行发布、测试、上线、使用授权等一系列操作
流程发起人 即流程的发起人员
流程处理人 即流程的处理人员
流程督办人 对在途流程进行督办的人员，督办人可对流程超期或异常等情况进行督办干预操作，如催办、移交、跳过、编辑流程、异常处理等
流程分析师 对流程效率进行分析的人员，从而优化流程和组织绩效
试、上线、使用授权等一系列操作

1.3 术语介绍

名词 含义
流程应用 流程应用作为流程模板的载体，可以在一个应用中创建一组流程模板。应用由实体、表单、微流程、生单规则、流程模板等一系列功能组成，通过功能的灵活配置可以实现复杂的业务流程需求。如通过生单规则实现费用申请单一键生成借款单
实体 实体用于创建表单字段，一个实体对应一个数据库表
表单 表单由多个控件/组件组成，用于数据填报和收集
微流程 微流程看起来像流程图，是一种表达逻辑的可视化方式，提供一个个逻辑单元，比如条件分支、循环分支、实体操作、控件操作等。微流程包括前端微流程和后端微流程，前端微流程用于一些表单效果的实现，如通过一个组件值控制另一个组件的状态；后端微流程用于触发一些业务数据的处理逻辑，如借款申请通过后在借款台账中新增一条借款数据
生单规则 生单规则是根据某一单据生成另外单据的规则，如通过费用申请单生成借款单
流程模板 流程模板是一个表单和流程都预设好的标准业务流程，用户选择流程模板发起时，只能填写预设的表单，以及按照预设的流程流转

1.4 流程设计步骤

角色 步骤 步骤说明
机构管理员 1 角色授权 给用户授予流程设计师角色，用户才可创建流程应用
流程设计师 2 建应用 创建流程应用，推荐将有相关性的一组流程模板创建在一个应用中，配置更加便捷。如将有生单关系的费用申请单和借款单创建在一个应用中
3 建实体 创建流程模板的表单字段
4 建基础数据 创建字段关联的枚举、流水号、基础资料等
5 建页面 创建流程模板的表单页面
6 建流程模板 创建流程模板，配置表单，制作流程
7 发布 流程模板设计好后，进行发布
8 流程仿真 对发布的流程模板进行上线前模拟测试
9 灰度体验 在正式使用前，授权小部分用户灰度体验测试
10 正式使用 正式上线使用并进行使用授权

1.5 流程使用步骤

角色 步骤 步骤说明
流程发起人 1 发起流程 发起人选择流程模板，填写表单内容并发送
流程处理人 2 处理提醒 处理人会收到处理提醒，包括待办提醒、超期提醒等
3 处理流程 处理人可对流程进行处理，包括提交、回退、移交、加签、会签、知会等操作
流程督办人 4 流程督办 流程设计师可为流程设置督办人，督办人可对流程超期或异常等情况进行督办干预操作，如催办、移交、跳过、编辑流程、异常处理等
流程分析师 5 流程效率分析 流程分析师可查看流程效率分析报表，优化流程和组织绩效

2.【流程设计】关键步骤介绍

当前角色：机构管理员

2.1 角色授权

用户要进行流程设计，首先需要找机构管理员授权流程设计师角色：机构管理员从【右上角->头像->后台管理】进入后台，在【用户中心->授权管理->角色授权】中为用户授权"BPM引擎"的"流程设计师"角色

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用户被授权流程设计师后，进入后台，即可查看【流程管理中心】菜单

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当前角色：流程设计师

2.2 建应用

进入【流程管理】界面，选择分类创建应用，该应用下的流程模板上线后会挂在该分类下

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如在"营销类"下创建"合同管理"应用，应用内包括"销售合同单"和"合同预审单"两个流程模板，上线后挂在"营销类"下，截图如下：

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应用创建成功后，跳转到该应用的设计器界面

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2.3 建实体

1）实体介绍：一个实体在底层对应一个数据库表，在实体中创建表单字段。可为实体创建子实体，支持"一对多"或"一对一"的实体关系

实体关系 使用场景
一对多 即父实体的一条数据对应子实体的多条数据，如一个费用报销单对应多条报销明细
一对一 即父实体和子实体之间是一一对应关系，当所有字段放在一个实体，信息量较多且可以归类时，可以使用“一对一”，一般是常用属性+附加属性，如一条用户基本信息对应一条用户附加信息

2）使用场景：

以"销售合同单"为例，页面包括"合同基本信息"和"合同税目列表"，一条基本信息会对应多条税目列表，需要创建主实体和一对多的子实体，主实体用于创建"合同基本信息"的字段，子实体用于创建"合同税目列表"的字段，如下所示。

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2.3.1 字段

在实体中可以创建不同数据类型的字段，根据表单字段要求选择相应类型创建即可

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字段类型介绍如下：

字段类型 使用场景
文本 略
多行文本 略
整数 略
长整数 略
小数 略
货币 略
日期 略
时间 略
日期时间 略
布尔 略
选项集 提供固定的几个选项供用户选择，选项集定义见2.4.1 选项集/枚举
枚举 提供固定的几个选项供用户选择，枚举定义见2.4.1 选项集/枚举
附件 略
实体 1）建实体字段后可以引用该实体中的字段，如创建一个人员实体字段后，可以引用人员实体中的姓名、电话、邮箱等字段2）可选的实体包括：（1）当前应用的实体（2）依赖应用的实体，在【应用->依赖】中可依赖应用（3）当前应用的基础资料，基础资料定义见2.4.4基础资料
流水号 发起流程后自动生成的一串唯一性编号，流水号定义见2.4.3 流水号
正文 略
意见 略
文号 略

2.3.2 规则

配置条件对字段进行必填、唯一性约束等，如发起者<18时，身份证必填。详细用法参考：[低代码操作手册]{.underline}

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2.3.3 参照

  1. 参照定义：实体在业务中需要引用其他实体的数据，低代码平台提供标准规范的引用模板，称之为"参照方案"，承载参照方案及参照内容的控件，称之为"参照控件"。参照控件可配置参照携带，即将引用实体的字段值填充到页面的控件中
  2. 使用场景：流程关联，例：在销售合同单中关联已结束的合同预审单，并将合同预审单的客户信息填充到销售合同单的客户信息中。

（1）前端效果：

step1：点击销售合同单中的“合同预审单”控件

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step2：弹出合同预审单数据选择弹窗

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step3：选择一条合同预审单数据后，“流程标题”显示在参照控件中

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step4：参照数据支持点击跳转到详情页面

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step5：同时合同预审单的客户信息填充到销售合同单的客户信息中

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（2）设计步骤：

step1：在合同预审单实体中创建参照方案

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step2：在销售合同单实体中创建字段“合同预审单”，选择实体“合同预审”

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step3：在销售合同单表单中拖入创建好的“合同预审单”字段，显示为参照控件，控件上显示在“合同预审”实体上创建的参照方案

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step4：设置参照携带：将合同预审单中“客户名称（甲）”、“客户名称（乙）”、“客户名称（丙）”三个字段的值填充到当前销售合同单中“甲方”、“乙方”、“丙方”三个控件中

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3）参照详细用法参考：[低代码操作手册]{.underline}

2.3.4 事件

创建事件，当事件触发后，事件监听者会接收到该事件从而执行某些动作，如借款申请审批通过后，在借款台账中增加借款信息，详细用法见：[低代码操作手册]{.underline}

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2.3.5 索引

索引用法参考：[低代码操作手册]{.underline}

2.4 建基础数据

基础数据包括选项集、枚举、字段集、流水号、基础资料。基础数据被创建后，可在【实体->字段】菜单创建相应类型的字段时进行选择引用。基础数据介绍如下：

2.4.1 选项集/枚举

选项集和枚举的区别是，选项集只支持一级且发布后不可以在运行态修改，枚举支持多级且发布后可以在运行态实时修改生效。详细用法参考：[低代码操作手册]{.underline}

1）选项集：只支持一级

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2）枚举：支持平级层级、多级层级和级联层级三种类型

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枚举类型 说明 前端效果
平级枚举 只支持一级枚举
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多级枚举 一个控件中显示多级枚举
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级联枚举 多个控件的枚举是联动关系
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2.4.2 字段集

字段集是通用的一个字段集合，可在不同实体中进行复用，减少字段的重复配置工作。详细用法参考：[低代码操作手册]{.underline}

2.4.3 流水号

  1. 流水号介绍：

发起流程后自动生成的一串唯一性编号，流水号可按固定规则生成，规则可由四类元素构成，介绍如下：

构成元素 介绍
实体字段 根据实体字段的值显示
上下文字段 根据当前登录信息显示，包括：登录日期、登录组织、登录用户
流水号 根据实体字段/上下文字段自增的一串序列号
常量 固定值
  1. 使用场景：如销售合同单的合同编号

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编号规则示例 固定值 实体字段 上下文字段 流水号
XSHT 略 登录日期（yyyymmdd） 3位流水号（001、002…）
生成编码效果 XSHT20220808001

2.4.4 基础资料

  1. 基础资料介绍：

基础资料是企业的一些公共基础数据表，例：企业的印章资料列表，数据示例如下：

印章 印章描述 印章负责人 印章管理员
公章 用于公司对外事务处理，工商，税务，银行等外部事务处理事需要加盖 邹秋 严福
财务专用章 用于公司票据的出具，支票等在出具时需要加盖，通常称为银行大印鉴 邹秋 施嘉懿
合同专用章 通常在公司签订合同时需要加盖 邹秋 慎半雪
法定代表人章 用于特定的用途，公司出具票据时也要加盖此印章，通常称为银行小印鉴 杨桦 施乐
发票专用章 在公司开具发票时需要加盖 杨桦 王希
  1. 基础资料使用场景：

在页面中选择基础资料表的数据，例：在销售合同单中，需从印章资料列表中选择印章，并将印章的其他信息如印章管理员带入到当前表单展示。

（1）前端效果：

step1：点击“印章”控件

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step2：弹出弹窗，显示印章资料列表

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step3：选择某个印章后，印章名称显示到控件中

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step4：同时印章的管理员信息填充到印章管理员字段中

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（2）设计步骤：

step1：创建基础资料“印章资料列表”，定义列表字段

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step2：在销售合同单实体中，创建实体类型字段“印章”，关联创建的基础资料“印章资料列表”

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step3：在销售合同单中拖入“印章”字段，显示为一个参照控件，并设置该参照控件显示印章资料列表的“印章名称”

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step4：设置参照携带：将印章资料列表的“管理员”的姓名填充到当前表单的“印章管理员”控件中

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step5：发布应用，应用发布成功后才可以在应用外【基础数据/基础资料】查看“印章资料列表”并维护列表数据

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step6：录入基础资料“印章资料列表”的数据

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在流程节点中也可以配置基础资料表中的人员，例：销售合同单流程需要印章管理员审核。以下内容涉及流程设计，可在学习[2.6建流程模板]{.underline}后再进行查看。

  1. 前端效果：

    step1：在销售合同单中选择印章资料表的一个印章，对应的印章管理员是“严福”

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step2：流程会经过印章管理员“严福”审核

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  1. 设计步骤：

    step1：在印章资料列表配置印章管理员，字段类型为人员实体

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    step2：在流程设计中添加“路径表”节点，可选印章资料列表的印章管理员

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2.5 建页

2.5.1 流程表单

以"销售合同单"为例进行介绍，页面由表单页面和流程外框组成，表单页面包括主表单和明细表，主表单是合同基本信息，明细表是合同税目列表，主表信息和明细表是一对多的关系。

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创建步骤如下：

step1：创建页面：选择预置模板“详情页-审批外框”

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模板说明：该模板包括流程相关组件，如流程操作按钮、流程处理意见框、流程意见列表等。如果不使用该模板，则在前端呈现的只是一个单一的表单页面，使用该模板后，在前端呈现的页面会包含流程相关组件

step2：创建主表单：在页面拖入数据控件如“单一记录”，选择主实体“销售合同”的字段，字段控件显示在页面中

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step3：创建明细表：在页面拖入数据控件如“重复表录入”，选择实体关系下的子实体“税目列表”的字段，字段控件显示在页面中

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2.5.2 辅助信息

  1. 辅助信息介绍：辅助用户进行流程发起和审批的辅助决策信息，在辅助信息页可配置流程数据及报表数据等
  2. 使用场景：如员工发起补卡申请时，部门经理审批会参考该员工的历史补卡申请，以确定补卡是否正常

（1）前端效果

step1：审批流程时，点击“辅助信息”按钮，弹出辅助信息页，显示当前发起人的历史补卡申请

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step2：可点击历史补卡申请穿透查看详情

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（2）设计步骤：

step1：选择预置模板“辅助信息-我的流程”创建辅助信息页

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模板说明：该模板专用于创建辅助信息页

step2：在页面拖入“我的流程”控件

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控件说明：该控件用于展示流程数据

step3：“我的流程”控件属性设置，对于该员工的本月历史补卡申请：选择数据范围为“我的已办和待办”，发起人为“当前发起人”，发起时间为“本月”

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控件属性说明：

1、数据范围：当前操作人的已发数据、已办数据或待办数据

2、已办/待办发起人：待办/已办数据的发起人是当前发起人的还是所有发起人

3、发起时间：数据的发起时间

4、数据所属流程模板：该属性不在控件上设置，而是后续在哪个流程模板上绑定辅助信息页，就显示相应模板的数据

step4：在“补卡申请流程”的“部门经理审核节点”绑定配置好的辅助信息页，则在该节点审核时能查看该辅助信息页

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创建流程模板后，在流程节点上绑定辅助信息页，每个节点都是单独配置的，可为不同节点配置不同的辅助信息页

2.6 建流程模板

流程模板可创建"表单流程"和"第三方表单流程"两种类型：

模板类型 介绍
表单流程 表单和流程都使用本系统的
第三方表单流程 流程使用本系统的，表单使用第三方系统的。这种情况一般是客户需要使用自己系统的表单，同时需要使用本系统的流程能力。

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下文以"表单流程"的创建进行介绍，最后说明"第三方表单流程"与"表单流程"的差异点。

2.6.1 基本信息

创建流程模板，编辑基本信息，介绍如下：

基本信息 介绍
模板名称 前端显示的流程模板名称，如下所示：
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模板编号 流程模板的唯一编号
标签 标签具有系统唯一性，流程模板上可设置多个标签，则模板发布上线后，用户在发起流程页面可以通过标签快速筛选模板，如下所示：
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实体 选择流程模板关联的实体数据源
发起权限 1、节点权限：开始节点的操作按钮权限2、表单权限：开始节点的表单页面权限
发起辅助信息 开始节点的辅助信息页
流程责任人 即流程模板的负责人
使用说明 在流程模板的基本信息中会展示使用说明
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流程梳理文档 可上传流程相关的文件，便于追溯和管理

2.6.2 流程设计

1）流程设计：流程元素有两种添加方式：一是从左侧面板上选择流程元素拖曳至流程图的连线上，二是在流程图的流程元素上单击出现面板，选择流程元素进行添加。

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2）流程元素介绍：

流程元素 符号 介绍
节点
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流程中基本的业务活动单元，可以是人员处理也可以是系统行为
网关
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网关用来控制流程的执行流向，一个网关后可以接多个分支条件，根据分支条件的命中情况走不同的分支
连线
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节点之间靠连线连接，连线上可设置条件，根据条件的命中情况决定是否走该连线
泳道
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对流程中的一个分区，有时是池中的一个子分区，它将垂直地延伸整个流程；用于组织/活动分类

3）节点类型介绍

节点类型 使用场景
开始节点 普通开始节点，一般场景下使用
自动开始 自动开始节点中需要配置监听的事件，事件触发后，自动开始节点会接收到事件并自动发起流程。如：借款单的自动开始节点配置“费用申请单的流程结束事件”，则费用申请单流程结束后自动发起借款单
定时开始 定时开始节点中需要设置定时器，定时器触发后，自动发起流程，如：每月1号自动发起月计划
人工节点 普通人员处理节点
知会节点 普通人员处理节点，但处理与否不影响流程流转
路径表 分支条件与节点对应关系通过表格维护，详见2.6.3.1 路径表节点
逐级审批 适用于按组织/人员关系需要往上找多级领导审批的场景，详见2.6.3.2 逐级审批节点
规则节点 规则节点中可以配置一组条件和人员，满足哪个条件则到相应的人员进行处理。详见2.6.3.3 规则节点
脚本找人 适用于复杂的找人逻辑，在节点中配置脚本，通过脚本执行来匹配处理人
动态节点 支持将动态节点的参与人按人员、部门/机构、重复表字段行数据拆分为多个分支，每个分支并行处理，相互不影响。
专人送转 专人送转节点是双向线模式，即我送给他人处理后会回到我再处理，公文场景使用较多
自动节点 自动节点用于配置API调用其他服务，并可将返回结果传给当前流程参数。如：在合同申请单流程中配置自动节点，用于同步合同信息至CRM系统创建订单，并将返回的订单信息同步至当前表单中。详见2.6.3.4 自动节点
消息节点 消息节点用于发送系统消息、短信或邮件，并可自定义消息内容和消息接收对象。详见2.6.3.5 消息节点
定时节点 定时节点中需设置定时器，流程到达该节点时处于等待状态，待定时器触发后，节点执行完毕，流程往下流转
事件节点 事件节点中需要定义事件，事件包含配置的流程参数，当流程到达事件节点时，事件节点抛出事件，可被流程中监听该事件的监听节点接收
监听节点 监听节点中需要配置监听的事件及事件参数和当前流程参数的映射关系，当流程到达该节点时处于等待状态，待接收到相应的事件时，节点执行完毕，流程往下执行
子流程节点 子流程节点中可以配置同实体的任意一个流程，当主流程走到子流程节点时，会发起一个子流程，当子流程运行结束后，主流程的子流程节点执行完毕，主流程往下流转。详见2.6.3.6 子流程节点
结束节点 流程中可以配置多个结束节点，所有结束节点都执行完毕后流程才结束
终止节点 流程中可以配置多个终止节点，只要有一个终止节点执行完毕则流程结束

4）节点属性介绍：节点上单击设置按钮进入节点属性编辑弹窗

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节点信息包含两部分：节点信息、节点动作

节点信息 介绍
节点名称 节点的显示名称
参与人 节点的处理人，支持多种选人模式
1、流程相关
1.1流程变量：包括发起者、上节点、表单组织类型字段及其扩展关系
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1.2流程节点：包含所有可执行的人工节点：人工节点、知会节点、专人送转、路径表、动态节点（动态区间外：只能选择区间外节点；动态区间内：同一区间内节点可选择，拆分后同一分支的节点的所有处理人）
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2、行政组织：支持机构、部门、人员、岗位、角色等多种维度选择
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3、业务线：按照业务线选择，如人力业务线、财务业务线等
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匹配到人时 选项包括：
1、 全部处理：节点匹配的人全部处理
2、 由上节点最后处理人选择：上节点最后处理人往该节点提交时，对该节点匹配的人进行查看和选择，仅选择的人员处理
匹配不到人时 节点匹配不到人包括人员离职停用、岗位或角色下无人等情形，当系统识别到节点无人员匹配后，可按照以下四种方式处理：
1、 上一节点最后处理人选择：上一节点最后处理人往该节点提交时，弹出弹窗让上一节点最后处理人为该节点选择处理人，由选择的人员处理
2、 自动跳过：自动跳过该节点
3、 转督办人选择执行人：自动转给督办人，由督办人为该节点选择处理人，由处理人的人员处理
4、 转候补人处理（配置候补人）：转给候补人处理
多人处理策略 当节点参与人配置的是部门、岗位、角色等涉及多人时，可选择并发、串发或竞争
合并处理策略 当流程中涉及相同人员重复多次处理时，可设置合并处理策略，选项包括：
1、 同时收到时合并处理：当处理人同时收到同一流程的多条待办时，则处理一条待办后其他待办自动处理
2、 处理人与发起人相同：当处理人是发起人时，则收到的该流程的待办自动处理
3、 处理人与上一处理人相同：当处理人与上一处理人相同，即需要连续处理，则后一条待办自动处理
4、 处理人已处理过：当处理人在流程中已处理过，则之后收到的待办都自动处理
流程操作权限 流程操作权限定义该节点查看的流程页面包含哪些流程操作按钮，可选的流程操作权限在【流程->操作权限->节点权限】定义，见2.6.4 操作权限
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表单操作权限 表单操作权限定义该节点查看的流程页面的表单字段的读写状态，可选的表单操作权限在【流程->操作权限->表单权限】定义，见2.6.4 操作权限
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期限设置 略
超期前操作 略
超期后操作 略
关键节点 略
处理说明 节点的处理说明可在前端处理时查看
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节点动作 介绍
知会 支持设置流程级动作：在流程结束时，知会他人；
支持设置知会人员范围：全部已处理人、指定人员；
支持设置被知会人员的表单权限；
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更新表单数据 目标：采购应用的采购申请中，包含招投标管理，当招投标节点处理通过时，需要修改招标状态为【已完成】
前提：已创建好采购申请应用，并设计了业务流程；
step1:流程动作切换执行时机,设置为事项提交后；
step2:设置更新字段，并进行赋值；
step3:错误提示设置为【更新招投标状态失败】；
配置过程完成，运行时执行到招投标节点提交后按照配置的节点动作执行。
自定义动作 配置过程：在【集成连接->连接器】创建管理第三方系统的API，详见集成平台连接器操作文档；
在【应用->依赖】依赖“连接器”应用，自动节点中才可配置连接器下的第三方API；（具体过程可参照2.6.3.5 自动节点）

5）网关分支条件介绍：网关上单击设置按钮进入网关分支条件编辑弹窗

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网关分支条件属性包括：

属性 介绍
网关名称 网关显示名称
执行策略 网关后多个分支条件的执行策略，选项包括：
1、 全部执行：对所有的分支条件同时判断，走所有命中的分支
2、 按序执行：按序号对分支条件进行逐一判断，若命中则走命中分支且不再往下判断，若未命中则继续往下判断。
另：多个分支条件序号相同时，则同时进行判断，走所有命中的分支
分支条件 分支条件设置包括：分支条件显示名称、条件类型及条件表达式

条件类型介绍：

条件 介绍
无 即无条件执行
自动条件 需设置条件，走到该分支时，系统自动判断分支条件命中情况，命中则走该分支，未命中则不走该分支
自动排他条件 不设置条件，如果自动条件都未命中时走该分支
手动选择 不设置条件，当用户提交时遇手动选择分支，会弹出分支选择面板让用户自己选择是否走该分支
手动条件 需设置条件，当用户提交时遇手动条件分支，会弹出分支选择面板并呈现该分支的命中情况，让用户自己选择是否走该分支

条件表达式介绍：条件内容通过表达式设置，支持多种函数及变量，详细用法参考 [低代码操作手册]{.underline}

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6）流程泳道功能介绍

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功能 介绍
开启泳道 将泳道拖入画布区域即可。
泳道命名 双击泳道头部区域，文本区域进入编辑态，编辑泳道名称。
拆分泳道 开启泳道后，栏目头部有拆分的提示图标，单击后泳道一分为二，原有名称归于左侧泳道。
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关闭泳道 画布右下角的显示泳道开关关闭即可。
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删除泳道 双击泳道标题区域，显示删除图标，单击删除泳道。

2.6.3 节点配置

以下介绍一些特殊类型的节点配置，包括：路径表节点、逐级审批节点、规则节点、自动节点、消息节点。

2.6.3.1 路径表节点
  1. 路径表介绍：流程路径表是通过表格的形式维护分支条件和节点的对应关系，和流程图直接配置分支条件相比，具有清晰易维护的特点，区别如下：
流程案例
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流程路径表配置效果 流程路径表的配置分两步，一是配置流程路径表，二是在流程图上添加路径表节点。
优点包括：
1） 在表格中维护数据，较为清晰便捷
2） 流程图只显示路径表节点，显示较简单
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流程分支条件配置效果
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2）操作步骤：

step1：流程路径表设计：在【流程->流程路径表】创建路径表，配置路径表的条件参数和节点名称，条件和节点均可设置多个

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step2：流程路径表数据维护：配置条件参数的具体表达式和在节点名称下配置具体处理人

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step3：在流程图中添加路径表节点：选择具体路径表的节点

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step4：运行态路径表数据维护：应用发布后可在应用外对流程路径表的数据进行更新维护，实时生效，无需重新发布应用

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2.6.3.2 逐级审批节点
  1. 逐级审批节点介绍：适用于按组织/人员关系需要往上找多级领导审批的场景。支持按发起者的相对角色（如发起者的直接上级）或发起者部门的相对角色（如发起者部门的负责人）往上找多级两种模式，在流程运行到该节点时会根据节点配置信息生成相应级数的多个审批节点。
  2. 使用场景一：员工发起时，需要员工的直接上级层层审批，直到找到部门负责人为止。例：在某部门，A的直接上级是B，B的直接上级即是部门负责人C，所以审批路径是：B→C。

（1）前端效果：A发起时，到达逐级审批节点"发起者的直接上级"时，生成了两个审批节点，分别对应处理人B和C，如下所示：

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（2）操作步骤：

step1：添加逐级审批节点

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step2：逐级审批节点配置：审批人选择“发起者直接上级”，审批层级选择“向上到指定人员/发起者部门的负责人”

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说明：

1、选择发起者的相对角色时，按人员往上找，不受组织结构影响

2、“最大层级”限制是避免一直匹配不到人无限往上找的情形，只能在该层级范围内往上找人

step3：逐级审批节点添加成功

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  1. 使用场景二：员工发起时，需要员工所属部门的部门负责人层层审批，直到部门等于机构下的一级部门为止。例：A属于产品部，产品部的上级部门是研发中心，即是机构下的一级部门，所以审批路径是：产品部的部门负责人→研发中心的部门负责人。
  1. 前端效果：A发起时，到达逐级审批节点"发起者部门的负责人"时，生成了两个审批节点，分别对应产品部的部门负责人和研发中心的部门负责人，如下所示：

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  1. 操作步骤：

    step1：添加逐级审批节点

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    step2：逐级审批节点配置：审批人选择“发起者部门的负责人”，审批层级选择“向上到指定层级/一级部门”

    descript

说明：选择发起者部门的相对角色时，可选按行政组织或业务线往上找发起者所属的各级部门

step3：逐级审批节点添加成功

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2.6.3.3 规则节点
  1. 规则节点介绍：规则节点中可以配置一组条件和人员，会按照序号顺序往下执行，一旦满足某个条件时，则停止往下执行，节点由该条件对应的人员处理。另外，序号相同的条件会同时判断，节点处理人包括所有命中条件的人员
  2. 使用场景：对于某一个审批节点，不同条件下对应不同的处理人，但在流程图上只配置一个节点进行显示较为合适。例：某流程节点为"打印"节点，当表单条件选择总部打印时，由总部打印员处理，当表单条件选择地区打印时，由地区打印员处理。

（1）前端效果：

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（2）操作步骤：

step1：添加规则节点

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step2：规则节点配置：配置两个条件，序号相同，同时判断

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step3：规则节点添加成功

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2.6.3.4 动态节点
  1. 动态节点介绍：适用于多个参与人的节点，每个参与人处理完成流程即可往下流转。支持将动态节点的参与人按人员、部门/机构、重复表字段行数据拆分为多个分支，每个分支并行处理，相互不影响。
  2. 使用场景一：两个串行节点，首个节点多个人员，每个人员处理完成流程都可往下流转。例如：承办机关负责人办理->承办人办理。多个领导每个领导处理时，都选择各自处理的承办人，但每个领导处理后，流转各自处室承办人，不等其他领导处理。

（1）前端效果：

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（2）操作步骤：

step1：添加动态节点

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step2：动态节点配置：拆分对象选择人员

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动态拆分对象说明：

1、人员：将节点匹配到的人员作为拆分对象，每个人员形成一个独立的分支节点

2、人员（上节点选择）：节点参与人员是由上节点选择的，每个人员形成一个独立的分支节

3、部门/机构：当节点参与人是多组织表单字段+组织扩展字段，或发起者负责/分管的各部门/各机构+组织扩展字段时，流程执行时会根据组织拆分，每个组织拆分一个节点，每个节点参与人为：具体组织+组织扩展字段

step3：动态节点节点添加成功

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3）使用场景二： 任务受理单，重复表中记录多个任务，每条任务有具体的处理人和审查人员。所有任务都处理完成，然后流程至下一个节点方案审阅。

（1）前端效果：

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（2）操作步骤：

step1：添加动态节点

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step2：动态节点配置：拆分对象选择重复表行

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动态拆分对象说明：

重复表行：动态节点首节点是重复表字段人员/组织类型字段时，流程执行时会按重复表行进行拆分，每行拆分为一个节点，节点参与为指定字段数据。

step3：动态节点添加成功

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2.6.3.5 自动节点
  1. 自动节点介绍：自动节点用于配置API（包括内部和第三方API）调用其他服务，并可将返回结果传给当前流程参数
  2. 使用场景一：调用第三方服务：如在新员工入职审批流程中，审批通过后通过自动节点同步人员信息到V5系统中创建人员

（1）前端效果：

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（2）操作步骤：

step1：在【集成连接->连接器】创建管理第三方系统的API，详见 集成平台连接器操作文档

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step2：在【应用->依赖】依赖“连接器”应用，自动节点中才可配置连接器下的第三方API

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step3：在新员工入职审批流程中添加自动节点

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step4：在“节点激活动作”中配置“连接器/A8连接器”下的“新建人员”API

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step5：配置API请求参数和当前流程参数的映射关系

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step6：自动节点添加成功

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  1. 使用场景二：调用内部服务，如在新员工入职申请单中，审批通过后通过自动节点同步人员信息到本系统中创建人员
  1. 前端效果：

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  1. 操作步骤：

    step1：在【集成连接->开放平台】可查看管理内部API，详见 集成平台连接器操作文档

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step2：在【应用->依赖】依赖内部API所属的应用，自动节点中才可配置依赖应用下的内部API

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step3：在新员工入职审批流程中添加自动节点

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step4：在“节点激活动作”中配置“人员信息查询/维护”下的“新增人员”API

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step5：配置API请求参数和当前流程参数的映射关系

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step6：自动节点添加成功

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自动节点支持重试操作：配置自动重试条件就可以在满足条件的情况下进行自动重试。

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2.6.3.6 消息节点

1）消息节点介绍：消息节点用于发出系统消息、短信和邮件，可自定义消息内容（携带流程参数）和消息接收对象。

2）使用场景：在流程运行过程中，将流程相关消息通过指定消息渠道发送给指定接收方

（1）消息发送效果：

消息类型 消息发送效果
系统消息
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短信
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邮件
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（2）操作步骤：

系统消息:

step1：添加消息节点

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step2：消息节点配置：消息通道选择“系统消息”、接收对象可配置流程已处理人和组织人员、消息内容可配置流程参数

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step3：消息节点添加成功

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短信:

step1：配置消息节点可选的短信模板：在【集成连接->基础能力->短信】中配置短信模板

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step2：添加消息节点

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step3：消息节点配置：消息通道选择“短信”、消息接收对象可选流程已处理人、组织人员和手机号类型的流程参数、短信模板选择step1中配置的短信模板，将“流程参数”和“短信模板参数”映射

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step4：消息节点添加成功

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邮件:

step1：配置消息节点可选的邮件模板：在【集成连接->基础能力->邮件】中配置邮件模板

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step2：添加消息节点

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step3：消息节点配置：消息通道选择“邮件”、接收对象可配置“邮件类型的流程参数”、邮件模板选择step1中配置的邮件模板，将“流程参数”和“邮件模板参数”映射

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step4：消息节点添加成功

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2.6.3.7 子流程节点
  1. 子流程节点介绍：子流程节点中可以配置同实体的任意一个流程，当主流程走到子流程节点时，会发起一个子流程，当子流程运行结束后，主流程的子流程节点执行完毕，主流程往下流转。
  2. 使用场景：对于"集团收文流程"，流程流转中可能需要指定多个协办部门进行办件，在所有协办部门的办件流程执行完毕后，集团收文流程继续往下流转

（1）前端效果

step1：主流程“集团收文流程”往“协办部门办件”子流程节点提交时，选择多个协办部门人员，系统自动为选择人员发起多个“协办部门办件流程”，主流程人员可在子流程节点查看各子流程的运行情况，并可穿透查看详情

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step2：子流程人员在流程列表中可以看到系统自动发起的子流程，可查看子流程详情，还可点击“查看主流程”按钮穿透查看主流程详情

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（3）操作步骤

step1：创建子流程模板"协办部门办件流程"

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step2：创建主流程模板"集团收文流程"，在流程图中添加子流程节点

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step3：子流程节点配置：选择子流程"协办部门办件流程"，设置子流程发起者由上节点选择，多个子流程并发，主流程和子流程可互相查看

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step4：子流程节点添加成功

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2.6.3.8 循环节点

2.6.4 操作权限

操作权限包括表单权限和节点权限，创建后可在各节点的节点属性中进行设置。介绍如下：

1、表单权限

即表单控件的编辑/只读/隐藏权限，可为不同的节点设置不同的表单权限。如：发起者拥有表单全部内容的编辑权限，审核者只有表单内容的只读权限或对部分控件有编辑权限

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2、节点权限

1）节点权限介绍：即流程处理者拥有的流程操作权限，可针对不同节点的角色设置不同节点权限。如：财务审核人员有同意、不同意按钮的权限，出纳人员只有提交按钮的权限。

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2）节点权限类型：基于RASCI责任分配矩阵模型，定义节点权限类型。

角色 角色定位 权限类型
批准者 A: Accountable 负责批准与布置任务，具有目标导向，负责确定目标、确定目标牵头者（即R），并评价“R”所承担目标的完成情况。 审批
负责者 R: Responsible 负责牵头完成“A”布置的任务与目标，具有结果导向，对“A”布置的任务与目标的结果负全责。所承担任务与目标与其他部门（或岗位）配合时，负责确定需要的配合部门，确定配合部门的工作内容、工作标准等。 协同
辅助者 S: Support 负责配合“R”完成指标的工作，达到既定的目标。对于同一任务，“R”可指定多个“S”。 会签
告知者 I: Informed 应及时被通知结果的人员，却不必向他/她咨询、征求意见 知会
咨询者 C: Consulted 负责为各个相关的角色提供咨询服务 咨询

3）节点权限包括"预置"和"自定义"两种：

预置：由机构管理员在【流程管理中心->流程权限】预置，该机构的所有应用的流程模板都可以查看和使用预置节点权限。

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自定义：由流程设计师为当前应用创建，只有当前应用下的流程模板可以查看和使用

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4）流程操作介绍：

流程操作 使用场景说明
发送 用于发送流程，发送后流程流转到下个节点
保存草稿 用于发起者填写表单内容后，保存为草稿，暂不发送
多人填写 用于表单内容需要多人填写的场景，填写完内容后转给他人继续填写，由最后一个人填写完毕后发送流程。
提交 表示流程处理完成，如出纳打款，提交后流程往下流转
同意/不同意 用于审批权限类型的节点，代表了审批意见。如财务审核，同意表示审批通过，流程往下提交，审批意见记录为同意；不同意表示审批不通过，依据设定的流转规则可执行回退、终止、撤销等动作，审批意见记录为不同意
已阅 用于知会事项的处理，支持两种已阅模式：查看变已阅或点击已阅按钮变已阅
暂存待办 表示处理者已经接收到该事项，正在处理该事项，还没处理完成。
保存草稿 用于处理者保存输入的意见内容，暂不提交
撤销 当流程因为某种原因不需要再继续流转处理时，发起者可以撤销流程，流程会回到发起者的待发中。当处理者或者审核者审核流程时，发现流程存在重大问题时，可以撤销流程，由发起者重新填写。
终止 用于流程因某些原因需要中途终止的场景，发起者或处理者都可以进行操作。比如采购流程进行到一半时发现采购物品不需要了，可终止流程不再往下进行。
回退 当处理认为流程存在问题时，可以将流程回退到之前的节点，并且可以针对具体情况选择被回退对象处理后，是否需要流程重新流转。
移交 作为事项处理者，表示该事项不归我处理 ，转办给他人处理，不承担该事项权责。
加签 作为流程处理者/发起者，认为流程需要增加一个处理者时，可以用到加签。如果需要增加的处理者与【我】一起给出意见，可以使用“加签到节点内”或”加签与【我】并列；如果需要增加的处理者在【我】之后给出补充意见，可以使用“加签到【我】后面。
减签 用于可能需要简化当前流程处理的场景，减少流程的审批节点
会签 作为流程处理者/发起者，会签给辅助者，由辅助者给出意见后，再进行处理。
咨询 用于该事项暂时无法给出意见，需要咨询他人的场景，并且被咨询人是否回复不影响流程提交。
知会 用于知会给他人知晓，不影响流程，在任何事项状态下均可以知会
转发 用于将流程转发到与他人或群组的聊天会话中，他人可快捷点击查看，比如发起请假流程时，可转发到与领导的聊天窗口中，领导可快速点击审批
流程挂起 当流程因某些业务原因暂时不需要处理时，可由发起者/处理者将流程挂起，挂起后所有待办无法处理，取消挂起后待办恢复处理。
流程关注 当需要跟踪流程处理进度或者重点关注某个流程时，发起者或处理者可以进行流程关注，支持关注整个流程、重要节点或人员。
流程评分 用于对当前流程进行评分，评分维度可以依据实际业务需求进行设定，如服务态度、处理质量、处理速度等
查看流程 可实时查看流程的流转进度，及其详细的流转日志
复制表单 可一键复制历史表单数据到当前表单，稍作修改后便可发起流程，比如周报、月报
取回 当处理者发现处理有误，其下一节点还未处理时，可以取回重新处理

2.6.5 高级设置

高级设置主要包括动态标题、办理时限、转发按钮权限（转发按钮受双重权限控制，只有此处及【节点权限/转发】都勾选，才对用户可见）、减签、流程复活、加签/会签可选权限范围、流程评分、时长计算方式；

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2.6.6 参与人仿真

参与人仿真主要针对人工类节点在设计时，及时仿真获取参与人，提高实施人员的设计效率。已支持的功能节点有：【人工节点】、【知会节点】、【规则节点】、【动态节点】、【专人送转-人工节点】、【专人送转-规则节点】。

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参与人仿真时，如果依赖了相关参数：如发起者、上节点、表单字段等，需要设置相关变量，触发仿真操作。仿真结果按照设置的参与人分别按行逐条展示，并显示仿真的整体参与人信息。

其中，【规则节点】也支持规则条件后的参与人仿真，不支持条件仿真。

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2.6.7 流程扩展

1）流程级节点动作

流程属性介绍：流程设计器左上角的属性设置图标，支持单击进入设置流程属性

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属性说明：

流程动作 介绍
知会 支持配置流程级知会动作，在流程结束时，知会相关人。
更新表单数据 支持配置流程级更新表单数据，根据时机控制，更新相关实体数据。
自定义动作 流程属性里支持配置流程级自定义动作，根据时机控制，执行相关业务动作，满足业务自动化的需求。

2）事项级节点动作

人工节点、专人送转、路径表支持节点动作设置，在节点属性栏支持切换配置节点动作，动作说明如下：

节点动作 介绍
知会 支持配置节点级知会动作，在节点激活时，知会相关人。
更新表单数据 支持配置节点级更新表单数据，根据时机控制，更新相关实体数据。
自定义动作 支持配置节点级自定义动作，根据时机控制，执行相关业务动作，满足业务自动化的需求。

使用场景：采购应用中，使用较多监听BPM节点事件，即流程走到「招标确认」节点时，需要更新招标状态为「已完成」。

操作步骤：

前提：流程设计
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step1：定标节点配置节点动作：①选择更新表单数据执行时机；
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②设置更新字段，选择招标状态作为更新字段；③对字段进行赋值，状态为「已完成」；④设置错误提示；
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step2:发起采购流程，执行到定标前招标状态为「待确认」；
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step3:定标审批通过，招标状态变更为「已完成」；
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2.7 发布使用

流程设计好后，进行发布使用。对当前设计版本进行发布，发布成功后，在已发布状态栏显示新发布版本，有仿真、灰度体验、正式使用三个操作，介绍如下：

操作 介绍
仿真 对流程模板进行上线前模拟测试，详见2.8流程仿真
灰度体验 1、 在新版本正式上线使用前，进行小规模的灰度体验测试，实现新版本平滑升级
2、 灰度体验也是线上真实使用，用户在线上发起流程时，会优先调用灰度体验版本，而非正式运行版本
3、 新版本正式使用后，灰度体验自动失效
4、 灰度体验非必需，可以直接跳过此步骤进行正式使用
正式使用 1、 对新版本进行正式上线使用，可以设置生效时间，在到达生效时间后，线上运行版本自动切换成当前版本
2、 在[流程授权]页签对流程模板进行正式使用授权
3、 正式使用版本修改并重新发布，自动上线，无需手动操作

2.8 流程仿真

2.8.1流程仿真

1）流程仿真介绍：是在流程制作后，在正式上线前对流程进行预先测试。输入测试数据后系统自动输出运行结果，可快速验证流程的分支走向是否正确，以便发现问题及时调整，确保流程上线后能正确运行。流程仿真支持以下两种测试类型：

测试类型 介绍
自动测试 测试流程，输入测试数据后系统自动跑完整个流程，展示流程运行情况
手动测试 测试表单和流程，每一步都需要手动提交，真实模拟线上各个节点查看和处理流程的情况，所见即所得，可验证流程上线后的真实运行效果
  1. 流程仿真步骤：

step1：发布应用，应用发布成功后即可进行仿真

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step2：选择应用下的具体模板进行流程仿真，点击进入测试用例页面

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step3：创建一个测试用例

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step4：若选择自动测试：则进入流程参数填写页面，流程参数只展现影响流程分支流转的流程参数，点击“开始测试”按钮进入测试

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step5：测试执行后系统自动跑完整个流程，在右侧实时展现流程运行情况

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step6：点击流程图页签，可查看流程图运行情况

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step7：每次测试后可以将本次测试结果设为预期，那么下次测试的运行结果将会和该预期比较，若流程运行情况相同，则提示“符合预期”；若流程运行情况不同，则提示“不符合预期”

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step8：若选择手动测试：则进入发起流程页面，填写表单内容点击发送，跳转到下一节点处理页面，右侧同时展示流程运行情况。下一节点可继续往下提交，直到所有节点提交完毕，流程结束，右侧展示流程完整运行结果。

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2.8.2 参与人仿真

参与人仿真主要针对人工类节点在设计时，及时仿真获取参与人，提高实施人员的设计效率。已支持的功能节点有：【人工节点】、【知会节点】、【规则节点】、【动态节点】、【专人送转-人工节点】、【专人送转-规则节点】。

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参与人仿真时，如果依赖了相关参数：如发起者、上节点、表单字段等，需要设置相关变量，触发仿真操作。仿真结果按照设置的参与人分别按行逐条展示，并显示仿真的整体参与人信息。

其中，【规则节点】也支持规则条件后的参与人仿真，不支持条件仿真。

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2.9 数据管理

应用发布后，在[数据查询]页签可以进行数据查询列表配置，可以为每个流程按需配置流程和表单字段的数据列表。对于流程的业务负责部门，通过查看和分析列表中的关键业务数据，便于了解业务情况

列表配置 数据查询列表是基于某个实体数据源进行配置的，一个实体数据源可能对应多个流程模板，一个流程模板一定属于某个实体数据源，报表可配置内容如下：
1、 条件：用于过滤数据范围，如流程模板=某个模板
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2、排序：数据的排序方式
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3、显示：列表显示的字段，可选择流程通用字段和实体表单字段
1719992824851

4、搜索：列表支持的搜索条件，可配置流程通用字段和实体表单字段
1719992835826

5、 列表授权：授予前端用户列表查看权限
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列表查看 在[流程中心/数据查询]可查看被授权的数据查询列表：
1、 支持列表数据查看和查询
2、 支持查看每条流程数据的详情页面
3、 支持导出分析
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2.10 流程运维

2.10.1流程监控

流程监控为后台流程监控、调整、分析能力的主要入口。流程监控现有界面如下：

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流程监控里的流程数据支持按照在途流程、异常流程、办结流程分类。

在途流程支持使用标题、发起人、发起时间、流程状态、流程实例ID、流程期限、当前待办人作为查询条件，支持重置查询条件。

在途流程支持催办、移交、跳过、回退、终止、撤销、流程挂起操作。

异常流程支持使用问题状态、标题、流程实例ID、上报人、上报时间查询，支持重置查询条件。

异常流程支持终止、撤销、标记为已解决操作。

办结流程支持标题、发起人、发起时间、流程实例ID、流程期限、流程状态作为查询条件，支持重置查询条件。

3.【流程使用】关键步骤介绍

用户登录后进入首页

3.1 发起流程

当前角色：流程发起人

从【流程中心->发起流程】进入模板列表，点击模板发起流程

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3.2 处理流程

3.2.1 手动处理

当前角色：流程处理人

流程处理人收到待办时，会收到消息提醒，点击消息可跳转到详情页进行处理。也可进入【流程中心->待办流程】进行处理

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3.2.2 自动处理

可设置某处理人在某流程或节点，当满足某个条件时，由系统自动审批。通常适用于帮助某些重要领导自动审批一些不重要或风险程度较低的流程或节点，减轻领导审批负担。

自动审批设置

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自动审批效果

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3.2.3 合并处理

在同一流程中，当某人之前已处理过，再次收到待办时，可由系统合并处理，省去处理人重复审批的操作。当合并处理与自动审批、超期自动跳过、自动发起等多种自动处理策略结合时，需要前端用户在前序节点中手动处理的前提下才进行合并处理，避免处理风险。

自动审批设置
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自动审批效果
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3.2.4 代理设置

类型 使用场景说明
代理 适用于事项的权责不发生改变，事项所属人仍是我，只是将处理权赋予给代理人，如领导设置秘书代理其流程。该模式下，被代理人和代理人都会收到事项，并且都可以处理
转授权 适用于事项的权责转移，事项所属人从我变更为授权人。该模式下，仅授权人收到和处理事项，我不再接收此类事项

3.3 流程督办

可为流程设置督办人，督办人可对流程超期或异常等情况进行督办干预操作，如催办、移交、跳过、编辑流程、异常处理等。流程督办包括督办设置和流程督办两个操作步骤。

当前角色：流程设计师

3.4.1 督办设置

流程设计师在【后台->流程管理中心->流程督办设置】进行督办设置。督办设置内容如下：

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督办设置内容 介绍
督办数据 1、 流程模板：选择的流程模板的流程数据2、处理人：选择的处理人处理（含预测将处理）的流程数据
督办人 即督办人
查看权限 即督办人对流程详情的查看权限

当前角色：流程督办人

3.4.2 流程督办

督办人在【首页->流程中心->流程督办】进行流程数据督办，页面包括"流程模板"和"督办对象"两个维度，介绍如下：

页面维度 介绍
流程模板
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即以各流程模板为维度展示流程数据，分为以下状态：
1） 流转中：流转中的流程数据
2） 超期：流转中已超期的流程数据
3） 异常：流程中上报的异常数据，包括用户主动上报的问题和系统自动上报的异常 4） 已办结：已结束和已终止的流程数据
督办对象
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即以各处理人为维度展示流程数据，分为以下状态：
1） 督办中：处理人待处理或预测将处理的流程数据
2） 未关注：督办人手动取消督办的关注中的数据，以及处理人已处理的流程数据

3.4 流程效率分析

当前角色：流程绩效管理员

在【首页->流程中心->流程绩效】可进行流程效率查看和分析，包括"流程效率"和"组织效率"两个维度，介绍如下：

页面维度 介绍
流程效率
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以“流程模板”为查看视角，查看各个流程模板的流程效率指标。主要是流程负责人关心流程的运行情况，以便进行流程分析和优化
组织效率
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以“组织机构”为查看视角，查看机构/部门/人员的流程效率指标。主要是组织管理者关心组织人员的流程处理情况，以便提升组织运营效率

流程分析师具体包括以下角色：

菜单\角色 流程绩效管理员 流程设计师 部门负责人/部门分管领导
流程效率 √
模板：全系统组织：全系统		 √
模板：有权限的组织：全系统		 ×
组织效率 √
组织：全系统模板：全系统		 √
组织：全系统模板：有权限的		 √
组织：本部门的模板：全系统

3.6 流程预测

流程参与人在【查看流程】时，在【查看流程>流程图>流程预测】进入流程预测界面。

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预测信息里包含如下要素：

1.预测依据，hover显示；

2.流程级预测信息：流程耗时、流程完成时间；

3.节点级预测信息：审批人、审批完成时间、节点耗时；

4.如果流程无法完整预测：展示可以预测的部分流程信息，展示预测错误信息。

应用案例

销售合同单-流程设计篇.mp4