整体介绍

新一代组织模型，支持大型/超大型多层级组织、多元多业务线的分工协作体系，完整描述组织工作群集与上下级关系，并提供集权分权管理模式，成为组织协作、业务管理的基础。支持多集团、多层级、多业态、多管控方式、多授权体系。

1.1 角色介绍

角色	介绍
机构管理员	区分层级：根机构管理员、下级机构的管理员，管理的组织范围不同 管理内容：该角色有完整的后台管理权限，支持管理组织模型、用户中心、应用中心、门户、流程管理、集成连接、数据报表、移动、基础设置等模块
组织模型管理员	区分层级：根机构的组织模型管理员、下级机构的组织模型管理员，管理的组织范围不同 管理内容：仅支持管理机构的组织模型模块

1.2 术语说明

术语	含义
行政组织	即组织基于企业行政管理或人事管理定出的组织结构，是组织最基础的组织结构
机构	是组织中数据隔离的基准，支持挂在集团、单位下
部门	是组织中最末端的单元，支持挂在单位、部门下
岗位	在特定的组织中，在一定的时间内，由员工承担完成若干项工作任务，并具有一定的职务和责任、权限，就构成一个岗位。例如：产品经理、开发工程师。
岗位类别	根据工作内容、任职或对组织的贡献的相似性而划分为同一组的职务。如：管理类、技术类、营销类。
职务	组织中承担相同或相似的职责或工作内容的若干职位总称。如部门经理
职级	是对所有职务等级的统一划分，如：高级经理、经理、项目经理。
人员	也称雇员，为了工资或其它报酬而为别人工作的人。这里的员工指的是一个组织（企业事业单位）内部各个部门的工作人员，包括永久性雇员和临时性工作人员。如：产品开发人员、行政人员、采购员、销售员、生产工人以及各个部门的管理人员等。员工与组织构成雇佣关系。这里所指的员工不包括虽然与该组织发生业务关系但与该组织并没有雇佣关系的人员，如客户/供应商的联系人，海关、银行、工商税务的工作人员。
业务线	基于行政组织的机构、部门，按业务重组汇报关系。如人力业务线、财务业务线等

1.2 操作步骤

管理员关键操作说明

2.1 权限说明

机构管理员、组织模型管理员拥有组织模型的管理权限，管理范围受设置控制：

• 本机构：仅支持管理本机构的组织模型信息
• 本机构及下级机构：支持管理本机构及所有下级机构的组织模型信息

注：根机构管理员默认可管理本租户内所有机构的组织模型信息

2.2 维护基础数据

组织模型的基础数据包括：

• 扩展字段：为行政组织、人员提供自定义描述能力
• 外部单位扩展字段：为外部单位提供扩展描述能力
• 枚举管理：为枚举类型的扩展字段提供枚举
• 编码规则：机构、部门、岗位、职务、职级、人员、业务线、外部组织、联系人等编码规则维护

1. 扩展字段管理

场景：某集团公司的总部及分子公司的各部门都有具体的职能（如：人力、财务、营销、法务），用于在流程中按业务匹配到具体的审批部门和人员。

具体维护分为两步：

1. 维护扩展字段本身：定义类型、名称、引用的枚举（如是枚举类型字段）
2. 在行政组织管理 - 扩展字段中，添加扩展字段，并设置使用的组织范围、组织类型

1. 枚举管理

• 预置枚举有：岗位分类、职能类型、证件类型
• 自定义枚举：按需增加

3）编码管理

预置了组织模型各对象的编码规则，支持用户自定义编辑，不允许新建。

2.2 维护行政组织

组织分为两种类型：机构、部门，如何区分机构、部门，有两个原则：

• 法人单位视为机构
• 相对完整、独立的业务协作单元，视为机构

2.2.1 新建机构

1）新建单个机构

2）通过导入做机构的初始化

2.2.2 新建部门

1）新建单个部门

2）通过导入做部门的初始化

2.2.3 维护组织

维护的具体内容包括：组织基本消息、扩展字段信息、组织历史上级、所属业务线。

2.3 维护岗位职务职级

岗位职务职级的说明，见「术语说明」，综合用来起来描述人员的任职信息。

权限说明：

对象	管理权限	支持下发
岗位	各级机构	基准岗位支持下发
职务	各级机构	基准职务支持下发
职级	仅根机构	租户内各机构使用一套职级

2.3.1 新建岗位

1）新建基准岗，设置适用范围，选择「本机构及下级机构」下发给下级机构

2）下级机构如果已使用了自用岗位，上级后下发了基准岗位，下级机构可以通过将自用岗位绑定到上级下发的基准岗位，既能实现岗位的标准化，也不用调整本机构现有的流程、授权等。

3）批量导入，快速初始化岗位。

2.3.2 新建职务

与岗位定义基本一致。

1）新建基准职务，设置适用范围，选择「本机构及下级机构」下发给下级机构

2）下级机构如果已使用了自用职务，上级后下发了基准职务，下级机构可以通过将自用职务绑定到上级下发的基准岗职务，既能实现职务的标准化，也不用调整本机构现有的流程、授权等。

3）批量导入，快速初始化职务。

2.3.3 新建职级

职级是定义在根机构，下级机构使用同一套职级体系。

1）根机构管理员做统一的职级管理。

2）批量导入，快速初始化职级。

2.3.4 维护岗位、职务、职级

具体操作同2.3.1、2.3.2、2.3.3

2.3.5 维护汇报关系

产品中的汇报关系，主要用于流程审批，汇报关系分为两类：

• 按组织维度和层级体现出的人员的汇报关系：如行政组织、业务线、多维组织中的部门负责人、部门分管领导、上级部门的负责人、上级部门的分管领导等
• 单独维护的汇报关系：
  • 岗位汇报关系：按组织+岗位体现的一种汇报关系，有效减少因频繁的人员变动产生的汇报关系的调整
  • 领导秘书管理：一种特殊的汇报和协作关系，多出现在政府、国企、大型企业中

1）业务线

业务线是基于基础的行政组织，按业务协作需要形成的组织的汇报关系，多用于流程审批、业务数据的授权等场景。

① 新建业务线

② 维护业务线

在机构、部门管理页面的详情页，支持将当前机构、部门加入业务线。

2）岗位汇报关系

① 新建岗位汇报维度，一般按业务维度呈现。

② 新建岗位汇报维度

3）领导秘书管理

领导秘书主要用于公文流转中的处理、领导日程的管理。

2.4 维护人员及任职

人员信息分为：基本信息、账号信息、任职信息（主岗、兼职）、扩展信息

2.4.1单点维护人员

0）人员的批量初始化：通过导入功能做人员

1）人员列表：默认展示生效的人员

2）人员基本信息

3）人员任职信息

• 主岗信息：岗位职务职级需要在所属机构下选择，显示的扩展字段是所属机构下的人员扩展字段
• 兼职信息：仅允许设置兼职组织、岗位、职务、职级，组织的选择范围是当前管理员有权限管理的机构

1. 工作交接

对人员调岗、离职、挂职等情况时，做工作交接，内容包括：

• 待办事项
• 组织的信息：组织信息中选择的当前人员
• 流程信息：流程节点、分支、节点属性中的当前人员
• 角色权限：当前人员拥有的角色权限

2.4.2批量维护人员

1）批量新建人员

第一步：选择下载模板字段，下载导入模版。

第二步：按模板字段梳理并填入人员信息。

第三步：将梳理好的人员信息文件，上传进行导入。如有错误请按提示操作并修改信息，再进行导入操作。

2）批量更新人员信息

第一步：查询出要更新的人员，导出这部分人员；如果不查询，默认导出当前机构下的生效人员。

第二步：在导出的文件中更新人员信息

第三步：将更新好的人员信息文件，导入系统。如有错误请按提示操作并修改信息，再进行导入操作。

2.5维护组织角色及人员

企业集中维护组织角色信息，并设置在不同组织下的角色授权人员，满足各业务场景下复杂流程的找人、选人等。

2.5.1维护组织角色

根机构管理员统一维护组织角色信息，包括角色名称、角色分类、适用组织等。

角色分类可在【基础数据管理-枚举管理】中通过「角色分类」枚举维护。

角色的适用组织可设置为本组织、本组织及下级组织、指定组织、指定组织及下级组织，并可根据组织类型（机构、部门）进行设置。注：不在角色适用组织范围内的组织将无法使用该角色。

2.5.2角色人员设置

机构管理员可维护管理范围内组织的各个角色授权人员。即：xx组织下的xx角色是谁

设置角色人员信息时：

1）【业务线】需在【组织】的所属业务线范围内。组织所属业务线可查看《2.3.5维护汇报关系》；

2）【组织角色】需在【组织】的适用角色范围内

3）若选择【业务线】，则维护xx组织在xx业务线上的xx角色人员；若选择【业务线】，则维护xx组织下的xx角色人员

2.6 维护外部单位

外部单位是描述组织外部的供应商、经销商、外包机构等合作伙伴的组织形式，包括外部单位管理、外部人员管理。

2.5.1 维护外部单位

2.5.2 维护外部人员

入口：外部单位管理 - 外部人员

1. 创建外部人员：填写基本信息、主岗信息、扩展字段，会在用户中心同步创建对应的用户。

2）扩展字段

与内部组织、人员共用扩展字段，其中组织扩展字段支持按组织类型指定使用范围。

2.7维护外部个人用户

前提：环境的nacos中配置了外部单位用户和外部个人用户的注册租户A

入口：A租户后台 - 组织模型 - 外部个人用户管理

新建外部个人用户，同时在用户中心创建对应的外部个人用户。

2.8设置注册人员

2.8.1 设置

第一步：环境的nacos中配置了外部单位用户和外部个人用户的注册租户A

第二步：登录系统的system-admin设置登录页的功能入口，如外部单位人员、外部个人用户的注册入口

第三步：设置登录页面

• 外部人员与内部人员使用统一登录页

• 外部人员与内部人员使用单独登录页

2.8.2 前端注册入口

场景一：外部人员与内部人员使用统一登录页

场景二：外部人员与内部人员使用单独登录页

内部人员登录页

外部人员登录页

注册页面：外部个人用户注册

注册页面：外部单位用户注册

2.9对接OCIP

前置准备：

1. 部署了OCIP平台
2. 需购买开放协同互联平台集成（OCIP）插件，后台集成平台下才会有【OCIP】菜单

具体操作步骤如下：

第一步：在OCIP平台中做对接配置，将V8系统的信息配置好

第二步：在V8平台根机构下，上报组织数据，包括：机构、部门、岗位、职级、人员

第三步：在OCIP平台中，将创建的组织视图授权给接入的V8系统

第四步：在应用中就可以正常使用了，如发文场景选择OCIP平台中的组织，实现跨系统公文交换等

2.10 其他设置

2.10.1 维护组织互访权限

组织互访权限管理分为机构间的互访权限、部门（机构内）互访权限。用来解决以下场景需求：基于业务管理合规、新业务保密、外包人员管理等需要，设置协作可见的组织、人员范围。

互访权限控制的地方：

• 通讯录：组织树、人员列表
• 选人界面：组织树、人员列表

1）机构互访权限

仅根机构管理员设置，其他机构管理员仅可查看「机构互访权限」的设置

2）部门互访权限

优先级说明：

• 机构互访权限与部门互访权限的优先级：部门互访权限 > 机构互访权限
• 部门互访权限优先级：可见 > 不可见

2.10.2 维护系统组

系统组是协作组织的一种扁平化的描述形式，适用于小范围的团队协作，如跨部门的开发小组、委员会等。

新建系统组：可选对象包括机构、部门、岗位、人员、外部单位和外部人员

2.10.3 维护领导秘书关系

维护领导和秘书的协作关系，包括一个秘书服务一个领导、一个秘书服务多个领导等场景，秘书与领导的协作内容包括：秘书帮领导流转公文，秘书帮领导规划并维护日程等。

2.10.4 通讯录设置

三端的通讯录列表、人员卡片的显示字段，敏感字段、敏感成员的设置，满足显示个性化、领导联系方式小范围成员可见等需求。

1. 显示字段设置

支持设置人员的基本信息字段在通讯录中的显示，并支持设置通讯录的自定义字段。

其中自定义字段值的维护，在前端用户 - 个人设置页面维护。

1. 敏感字段设置

设置的含义是：所有人不可见「敏感成员」的「敏感字段」的值，但「白名单」人员可见。

前端查看的效果如下：

案例

视频：https://pan.baidu.com/s/1f2D0oloZ_5Wj9qFFumzIGQ?pwd=1chw

常见问题

Q1：组织模型中是否可以删除以下对象，如：机构、部门、岗位、职务、职级、人员等？

A：无删除功能，但支持停用。这么处理是为了保证业务历史数据中的组织数据正常留痕显示。